7 Formas de Automatizar Workflow de Ventas para Ahorrar Tiempo

La automatización del workflow de ventas ahorra tiempo a los comerciales. Además, se reduce el margen de error y se eliminan para siempre las tareas rutinarias y repetitivas

¿Te gastaría concentrar tu valioso tiempo y energía donde más se necesita? ¿Encontrar más clientes potenciales, convertir clientes potenciales y ayudar a cerrar ofertas?

Hay siete formas sencillas de utilizar la automatización del workflow para que tú y todos los demás miembros del equipo de ventas ahorréis tiempo y vendáis más 🙌:

1. Automatiza la prospección y el enriquecimiento de datos.
2. Sincroniza datos directamente con tus aplicaciones.
3. Automatiza la programación de llamadas y la reserva de reuniones.
4. Automatiza la captación.
5. Realiza un seguimiento de los clientes potenciales.
6. Automatiza las tareas administrativas de ventas.
7. Obtén un software de automatización de propuestas de ventas.

1. Automatiza la prospección y el enriquecimiento de datos.

Una buena prospección por parte de los representantes de desarrollo de ventas (SDR) lleva tiempo. Es necesario encontrar y recoger información sobre los clientes potenciales adecuados. También lleva tiempo asegurarse de que los datos de los clientes potenciales existentes están actualizados.

La automatización de los procesos de prospección y enriquecimiento de datos ha cambiado las reglas del juego para los representantes de ventas en la última década. En la actualidad, hay montones de herramientas en el mercado que te dan acceso inmediato a los datos de contacto, automatizan la creación de listas, te ofrecen un lugar para organizar tus clientes potenciales y sincronizan tu CRM con datos precisos.

Algunos incluso tienen datos de intención para ayudar a conectar con los responsables de la toma de decisiones en el momento adecuado.

Estas son las ventajas de automatizar la prospección y el enriquecimiento de datos:

• Identificar clientes potenciales que de otro modo no habría descubierto.
• Encontrar fácilmente números de teléfono o direcciones de correo electrónico actualizados.
• Aumentar el número de clientes potenciales de alta calidad.
• Transferir automáticamente la información de nuevos clientes potenciales a listas de clientes potenciales.
• Actualizar la información del perfil del cliente potencial en su CRM con datos de contacto actualizados y exhaustivos.

Kaspr es una herramienta gratuita de prospección "todo en uno" con funciones de enriquecimiento de datos y alcance. La base de datos de Kaspr cuenta con más de 500 millones de direcciones de correo electrónico y números de teléfono B2B, lo que supone una gran cantidad de datos precisos. 🤩

Utiliza la extensión Chrome de Kaspr para extraer datos de contacto de perfiles de LinkedIn, páginas de empresa o listas en búsquedas de personas y mucho más.

A medida que construyes y administras listas de prospectos dentro de la aplicación web de Kaspr, automatiza la transferencia de datos a tus listas de prospectos en tu CRM.

Empieza hoy mismo a automatizar la prospección y el enriquecimiento de datos. Comienza con Kaspr gratis.

2. Sincroniza datos directamente con tus apps

Los SDR se centran en identificar y contactar con clientes potenciales cualificados, pero a veces los clientes potenciales no llegan a entrar en el proceso por un simple error humano.

Perderse buenos clientes potenciales no es algo que quieras que ocurra en este mercado. 🤦

Utiliza herramientas de automatización para enviar los datos de los clientes potenciales directamente a tus aplicaciones de ventas, incluidos los CRM y el software de gestión de oportunidades, para aprovechar estas ventajas:

• Reduce el trabajo ajetreado para dedicar más tiempo a la prospección.
• El riesgo de error humano disminuye, y las probabilidades de pérdida de prospectos también.
• Consigue que los datos se transfieran a las herramientas CRM en tiempo real para que tu equipo de ventas pueda actuar con rapidez. 

Empresas como Cloud Direct han utilizado Kaspr para ayudar a reducir su margen de error mediante la sincronización automática de datos y el uso de flujos de trabajo de difusión de LinkedIn.

También puedes utilizar las integraciones Zapier de Kaspr para añadir workflows automatizados ya establecidos utilizando varias herramientas.

3. Automatiza la programación de llamadas y la reserva de reuniones

La programación de llamadas y la reserva de reuniones pueden ser realmente una enorme molestia. Es una de las tareas rutinarias de los SDRs, pero los representantes on-target tienen un calendario bastante lleno. 🤷

La molestia de la programación de llamadas es particularmente cierta si tienes una agenda que se llena rápidamente o si estás tratando de programar una llamada con varios responsables de la toma de decisiones.

Las ventajas de la automatización de la reserva de reuniones incluyen:

• Reducción del tiempo dedicado a coordinar llamadas entre varias partes.
• Funciones de reprogramación sencillas.
• Automatizar la generación de enlaces a reuniones.
• Automatizar los recordatorios de reuniones y los mensajes de seguimiento.

Las herramientas de programación de reuniones como Calendly y Chili Piper pueden facilitar mucho este proces

Los SDR pueden crear calendarios que muestren cuándo están libres para realizar llamadas y establecer la duración de cada tipo de llamada. A continuación, pueden enviar un enlace a los clientes potenciales que les permita reservar citas sin tener que intercambiar varios correos electrónicos.

ℹ️ ¿Sabías que? Kaspr también se utiliza para llamar a clientes potenciales directamente desde la aplicación web. Durante la llamada, puedes crear tareas y añadir notas. Añade más valor a tus llamadas programadas y regístrate gratis en Kaspr hoy mismo.

4. Automatiza la captación (sin ser spam)

El software de automatización de ventas suele incluir funciones de captación. 

La clave es utilizar plataformas que puedan ayudar a tu equipo a crear mensajes en frío personalizados a gran escala. No se trata simplemente de enviar spam a tantos clientes potenciales como sea posible con un discurso de ventas genérico.

Estas herramientas ayudan a tu equipo de ventas a conectar con clientes potenciales e identificar posibles clientes potenciales. Al igual que ChatGPT, no están aquí para sustituir a los SDR.

Entre las ventajas de la automatización del alcance se incluyen:

• Enviar mensajes en frío personalizados y de calidad a clientes potenciales a gran escala.
• Automatizar la distribución de mensajes de primer contacto a partir de acciones desencadenadas, como nuevas solicitudes de LinkedIn.
• Aumentar las tasas de respuesta a los mensajes de primer contacto y las llamadas realizadas.
• Identificar rápidamente los clientes potenciales interesados y hacer que pasen a la cartera de proyectos.
• Mensajes de seguimiento automatizados basados en señales de intención, como interacciones con clientes o actividad en línea.

Herramientas como Outreach y Salesforce disponen de funciones de automatización de la captación que pueden ayudarte a enviar mensajes personalizados a los clientes potenciales en cada etapa del recorrido del cliente basándose en desencadenantes como éstos:

• Responder a un mensaje al primer toque.
• Consultar una página específica de tu sitio web.
• Reservar una llamada.

Kaspr ofrece la automatización del contacto con LinkedIn, además de la posibilidad de realizar llamadas desde la aplicación web. Automatiza el envío de solicitudes de conexión a clientes potenciales identificados y los posteriores mensajes de primer contacto o seguimiento.

5. Seguimiento de clientes potenciales

Todos los grandes profesionales de las ventas deben hacer un seguimiento de cada cliente potencial. Esta parte de la administración implica saber en qué fase del recorrido del cliente se encuentra cada cliente potencial y cuándo debe realizarse el seguimiento.

Ejemplos de seguimiento de clientes potenciales a través de la canalización con la automatización pueden incluir:

• Recibir una alerta cuando cambia una señal de intención, por ejemplo, si una empresa prospectiva crece o recibe financiación, o si un cliente cambia de empresa.
• Realizar un seguimiento de la interacción de los usuarios con su marca, como aperturas de correos electrónicos, visitas a páginas de destino o demos reservadas.
• Utiliza un software de gestión de oportunidades para actualizar el estado de los clientes potenciales a medida que avanzan en el proceso, de modo que tu equipo sepa cuándo presentarles una oferta.

Entre las ventajas de automatizar el seguimiento de clientes potenciales para la gestión de pipeline se incluyen:

• Saber en todo momento en qué punto del recorrido del cliente se encuentran los clientes potenciales.
• Predecir los ingresos potenciales y los acuerdos ganados.
• Identificar y priorizar los clientes potenciales "calientes".
• Atraer potencialmente los acuerdos casi perdidos antes de que se desvinculen por completo.
• Enviar seguimientos pertinentes en función de la fase del proceso de compra.
• Aumentar las tasas de conversión solicitando la venta en el momento adecuado.

La integración de Kaspr y Zapier puede ayudarte a sincronizar datos de pipeline a través de múltiples herramientas. Esto incluye el seguimiento de actividades y el software de gestión de pipeline.

También puedes añadir etiquetas a los clientes potenciales de alta intención o alta prioridad en la lista de clientes potenciales de Kaspr para que todo tu equipo pueda verlas.

6. Automatiza tareas administrativas de ventas 

Los SDR se encargan de un montón de tareas administrativas de ventas (esenciales), como la creación de listas, la configuración de tareas y la adición de datos de contacto a perfiles de clientes potenciales individuales. Cuando se hacen manualmente, estas tareas consumen mucho tiempo y son propensas a errores humanos.

El uso de plataformas de automatización de ventas para automatizar las tareas administrativas ofrece las siguientes ventajas:

• Reduce el "trabajo tedioso" de sus SDR para que puedan dedicar más tiempo a la prospección.
• Reduce el riesgo de errores humanos.
• Automatiza la creación de tareas para que todos los representantes de ventas sepan en qué punto se encuentra cada cliente potencial.
• Agiliza la creación y gestión de listas.

La aplicación web de Kaspr facilita la adición de información de contacto crítica para cada perfil de prospecto que guardes, incluyendo notas que tu SDR quiere que tu equipo de ventas conozca. Los SDR también pueden automatizar la configuración de tareas para agilizar la gestión de prospectos una vez que estén en tu pipeline. 

7. Software de automatización de propuestas de venta

Cuando estés en la recta final, tus ejecutivos de cuentas (EA) y quizá también los representantes, enviarán propuestas y contratos a clientes potenciales. 

Puede que haya un periodo de negociación, pero cuanto más fácil te resulte enviar rápidamente una buena propuesta, más probabilidades tendrás de cerrar el trato.

Crea una experiencia de cliente más sólida y fluida y aumenta simultáneamente la velocidad de canalización.

Software como PandaDoc y Proposify pueden ofrecer los siguientes beneficios y características:

• Crea plantillas de propuestas que puedes modificar rápidamente y enviar a los clientes potenciales.
• Seguimiento de propuestas, incluyendo vistas, firmas y cumplimentación de formularios.
• Integración con tu CRM para personalizar automáticamente las propuestas.
• Envío rápido de propuestas a clientes potenciales para que puedan convertirlas rápidamente.

Utiliza gratis la automatización de ventas de Kaspr

Kaspr es una potente herramienta de prospección todo en uno con funciones de automatización de ventas integradas. 

Utilízala para identificar y capturar información sobre posibles clientes.

Luego, automatiza el contacto, incluidas las solicitudes de conexión a LinkedIn y los mensajes de seguimiento. Puedes hacer esto mientras gestionas tus clientes potenciales en una aplicación web central. Utiliza las herramientas de automatización de Kaspr de forma gratuita; regístrate ahora.

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